權傾天下遷站啟示 11/21/2011

各位愛好權傾天下的鄉親們大家好，感謝大家對這個部落格的愛護和支持。 我們將於即日起停止更新並遷站到我們的專屬網址 www.tradeoptions4living.com/ 這次的遷站，對本站來說是另一個里程碑。這個空間將會帶給各位更迅速、更安定的瀏覽體驗。 本站將一本初衷，為各位繼續提供各種美股投資策略分析。 請大家繼續支持指教， 謝謝！ New site here!!

第100篇「權傾天下」?

為什麼是「權傾天下」?

「權」是 「期權, 選擇權」
「傾」是 「順勢操作」
「天」 是 「漲勢牛市」
「下」 是 「跌勢熊市」
「天下」 則是 「平勢平盤」




「權傾天下」就應該是「用選擇權交易策略, 順勢操作全天下市場」


希望從部落格名字上就能時時去提醒自己及讀者交易時應注意的基本原則.
(哇, 第一百篇勒, 應該高興一下.)

投資要不要學巴菲特? Learn from Buffett?

在看下面的想法之前, 可以先花兩分鐘打開另一個頁面複習一下之前的一篇重要心法 -- "權傾天下--鑽研出自己的交易守則".

........... (兩分鐘後) ..........

看完後, 你很可能已經找出自己想聽的答案 -- "你不是巴菲特. You are not Buffett."

Vase or Face?

由於每個人的個性,時代背景,環境,心態,能力,資源的不同, 獲得資料的來源不同, 解讀同一筆資料也不同, 導致於每個人能接受,能使用的方法也不會相同.








我個人認為的答案應該是:
"你不可能線性式的拷貝模仿巴菲特的一切而跟他一樣成功, 但卻還是可以把他當作一個好很的個案研究(case study)來了解研讀這個案例. 而每個人從同一個案例中學到可以適合自己用的部份也不會一樣."

股神巴菲特有過不少至理名言, 從另一個角度來看, 這是他研發出適合他個人的"部份"投資心法/投資守則(世人所知道的也不完整), 所以並不會適合一般線性式盲從者的學習方式. 我個人覺得最值得學習的是他用當時對社會及市場的了解, 找出了一套自己的投資理念. 我的建議是如果想從他身上學到一些有用的投資技巧, 最好是要深入的了解他的人,個性,生活,背景,故事, 每一句名言背後的來源,當時的情況及出發點, 千萬不要斷章取義, 胡亂解讀.

在中國大陸,香港及台灣的人, 如何開美股或美股期權(選擇權)的交易帳戶?

有些人問我如何在美國以外的地方開帳戶交易美股,這裡是一些有用的資訊. 

凡是居住在美國以外的中國大陸,台灣,香港的公民並且年滿18歲,你都可以開設所謂的國際交易帳戶來交易美股或是選擇權.但是如果你持續居住美國超過183天則不具有資格(持有F,J,M,Q簽證則是例外) 

需要資料:
1.身分證明:用中國大陸(大陸,香港)或是中華民國(台灣)身分證或是護照
2.居住地證明:用家裡的水電帳單即可
3.W-8Ben表:外國人交易美股或是選擇權是不用交資本利得稅的,但是如果有股息是要繳稅的,這會是你非常愛的一個表格,說明你不是老美,所以別找你繳稅,你可以從證券商網站下載

注意事項
1:帳戶類別:現金帳戶(Cash Account)只可以用自己的資金交易不可以用融資,一般而言現金帳戶不可以賣裸選擇權(sell naked call/put).保證金帳戶或是融資帳戶(Margin Account)可以用融資交易可以買賣選擇權但是開戶需要資金較高
2.當日交易(intraday trading):美國SEC規定,交易戶頭需要有25000美元以上才可以被視為所謂的Pattern Day Trader,Pattern Day Trader才可以在5個交易日內作超過4次的當日交易(買跟賣同一支股在同一個交易日).沒有25000美元的朋友,不要因為這就阻止你學習交易之路,這裡教你的方法90%都不是當日交易,我一開始學時資金還不到10000美金,從小做起穩定成長才是王道

證卷商:
我個人是用IB(Interactive Brokers)和ThinkorSwim所以我不是對於所有的證卷商都很了解,首先你要了解交易手續費的算法,有些證卷商是按照每個contract收費,例如1USD/contract,這適合交易contract比較少的,一般初學者我比較建議這一種,另一種是同一次交易先收一個交易費再加上每個contract收費,像是7.5+0.3/contract,交易比較大的人適合這一種,還有一種是收一個固定費用,不管多少contract都一樣的收費,例如20USD/trade.

以下是我知道一些比較有名的證卷商,有些有中文的網站,有些沒有:
1.Scottrade(史考特证券)(http://chinese.scottrade.com/zh_CN/)
2.InteractiveBrokers(盈透证券)(http://www.interactivebrokers.com/ibg/main.php)
3.E*Trade(億創理財)(https://us.etrade.com/e/t/home)
4.CharlesSchwab(嘉信理财)(https://www.schwab.com/public/schwab/investing)
5.TD Ameritrade(http://www.tdameritrade.com/welcome1.html)
6.Zecco(https://www.zecco.com/)
7.Fidelity(富達投資)(https://www.fidelity.com/)
8.Sogotrade(http://www.sogotrade.com/s1/Default.aspx)
9.Optionhouse(http://www.optionshouse.com/) 10.Thinkorswim(https://www.thinkorswim.com/tos/client/index.jsp)
11.optionsxpress(http://www.optionsxpress.com/)
12.TradeStation(http://www.tradestation.com/en/products/options)
當然還有很多,這裡只是舉出一些如果有讀者知道哪個好用,也歡迎分享 

開設美股/選擇權帳號非常簡單,他們也都有提供paper trade(虛擬交易)的功能所以你可以不用花真錢來學習,交易所得又不用繳稅.我在之前也提過為何要交易美股.有興趣的朋友試試吧.行動是成功的第一步.

為何投資美股Options

這個討論板主要是要服務在美國的華人以及兩岸三地的華人朋友投資美股Options, 但是如果你不住在美國, 為何要投資美股而不是當地的股票市場呢？這裡是幾個主要的原因:

1. 美國是全世界最大的金融市場, 歷史也最悠久, 因此規範和制度要比亞州新興市場完善, 加上因為市場很大, 不容易受到少數大資金操縱, 不像台灣的市場, 外資可以輕易左右市場, 一般散戶很難操作.

2. 美國股票對於世界股市的影響和連動很大, 掌握投資美股可以幫助投資其他市場.

3. 稅賦優惠：買賣台灣股票必須支付千分之三的交易稅. 外國人投資美股, 資本利得是免稅的, 也就是說你買AAPL 300 賣350, 獲利的50是沒有稅的. 但是股息和現金利息是要繳稅的, 台灣人繳30%, 中國大陸人繳10% . 但是我們的重點是交易獲利所以是免稅的.

當然交易美股有一些不同於交易台灣或是中國的股票的地方應該要注意, 這也是我們希望在這個討論區幫助大家的地方.